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目前来看，800G和1.6T的迭代周期已从传统的3-4年缩到2年甚至以下。光模块厂商的技术红利仍在，CW硅光光源产品逐步放量，光模块上游光器件如CW、EML光源等持续供不应求，光模块厂商仍在持续扩产。从技术侧看，海外巨头开始推广并使用硅光方案，如英伟达推出的Quantum和Spectrum系列硅光交换机系统以及博通推出支持CPO的交换机芯片Tomahawk 6；国内光模块厂商同样加速技术迭代，如新易盛已推出的基于单波200G光器件的800G、1.6T光模块产品，产品组合涵盖VCSEL/EML激光、硅光、薄膜磷酸锂等技术解决方案。
架构演进的本质是光的下沉。无论是LPO的部署，还是CPO和未来OIO技术的进一步集成，其核心创新均指向同一目标：在AI驱动的当前时点，训练侧的合成数据以及推理侧的用户请求量的大量增加、百万卡的计算集群建设以及日益紧张的土地和能耗问题均需要更高的带宽、更高速率的传输和更低的功耗方案解决。而其连接架构演进的本质即光的下沉，通过不断提升集成度，将光技术从机柜推近至芯片，最终突破电互连的带宽、功耗与距离天花板，其渗透周期有待验证，但对于产业参与者和产业竞争者带来的影响是明确的。
光模块龙头及核心厂商仍享受卡位逻辑。从竞争格局看，由于海外AI产业起步较早、发展较快且各CSP等巨头均在布局十万卡甚至百万卡计算集群，其环节中核心厂商率先完成业绩兑现，随后根据其迅速增长的业绩进一步提升预期并拔高估值。我们认为，在未来很长一段时间内，LPO、CPO、OIO等技术将在客户处并存，而光模块厂商能否为客户提供覆盖以上所有技术的全套解决方案，将成为吸引客户选择的重点。另一方面，未来伴随新技术的加速迭代，光通信与芯片集成度的提高，领先企业有望凭借先发优势在800G时代“抢跑”，在技术迭代迅速的格局下通过持续发布性能更好的新产品巩固地位，行业格局将进一步集中。
光通信：中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、腾景科技、光库科技、光迅科技、德科立、联特科技、华工科技、源杰科技、剑桥科技、铭普光磁。铜链接：沃尔核材、精达股份。算力设备：中兴通讯、紫光股份、锐捷网络、盛科通信、菲菱科思、工业富联、沪电股份、寒武纪、海光信息。液冷：英维克、申菱环境、高澜股份。边缘算力承载平台：美格智能、广和通、移远通信。卫星通信：中国卫通、中国卫星、震有科技、海格通信。IDC：润泽科技、光环新网、奥飞数据、科华数据、润建股份。
本周海外方面受到政策影响，算力板块周内波动较大。7月1日美国参议院通过“大而美法案”，将禁止各州监管AI的条款剔除，AI行业的政策不确定性提升，对科技股造成压力，当日谷歌、微软、英伟达、Meta分别下跌0.2%、1.1%、3.0%、2.6%。本周苹果强势上涨6.2%。6 月财季前两月，中国地区的 iPhone 销量同比增长约 10%，为自 2021 年第三财季以来的最强劲增幅之一。此外，苹果正在与OpenAI、Anthropic 等 AI 公司洽谈合作，用外部模型增强 Siri 智能助理功能，为长期被诟病“在 AI 方面落后”的苹果带来积极预期。
技术更新速度加快，硅光渗透率提升。目前来看，800G和1.6T的迭代周期已从传统的3-4年缩到2年甚至以下。光模块厂商的技术红利仍在，CW硅光光源产品逐步放量，光模块上游光器件如CW、EML光源等持续供不应求，光模块厂商仍在持续扩产。从技术侧看，海外巨头开始推广并使用硅光方案，如英伟达推出的Quantum和Spectrum系列硅光交换机系统以及博通推出支持CPO的交换机芯片Tomahawk 6；国内光模块厂商同样加速技术迭代，如新易盛已推出的基于单波200G光器件的800G、1.6T光模块产品，产品组合涵盖VCSEL/EML激光、硅光、薄膜磷酸锂等技术解决方案。
架构演进的本质是光的下沉。无论是LPO的部署，还是CPO和未来OIO技术的进一步集成，其核心创新均指向同一目标：在AI驱动的当前时点，训练侧的合成数据以及推理侧的用户请求量的大量增加、百万卡的计算集群建设以及日益紧张的土地和能耗问题均需要更高的带宽、更高速率的传输和更低的功耗方案解决。而其连接架构演进的本质即光的下沉，通过不断提升集成度，将光技术从机柜推近至芯片，最终突破电互连的带宽、功耗与距离天花板，其渗透周期有待验证，但对于产业参与者和产业竞争者带来的影响是明确的。
光模块龙头及核心厂商仍享受卡位逻辑。从竞争格局看，由于海外AI产业起步较早、发展较快且各CSP等巨头均在布局十万卡甚至百万卡计算集群，其环节中核心厂商率先完成业绩兑现，随后根据其迅速增长的业绩进一步提升预期并拔高估值。我们认为，在未来很长一段时间内，LPO、CPO、OIO等技术将在客户处并存，而光模块厂商能否为客户提供覆盖以上所有技术的全套解决方案，将成为吸引客户选择的重点。另一方面，未来伴随新技术的加速迭代，光通信与芯片集成度的提高，领先企业有望凭借先发优势在800G时代“抢跑”，在技术迭代迅速的格局下通过持续发布性能更好的新产品巩固地位，行业格局将进一步集中。
据财联社6月30日报道，谷歌母公司Alphabet宣布，已与联邦聚变系统公司(Commonwealth Fusion Systems)达成协议，将购买其弗吉尼亚州聚变发电项目的200兆瓦电力，此次签约标志着核聚变能源首次实现商业化电力采购。核聚变作为太阳与恒星的能源机制，目前尚未在地球上实现商业化应用。此次签约的CFS公司是麻省理工学院2018年分拆出的初创企业，其正在弗吉尼亚州建设的ARC示范项目，毗邻全球最大的数据中心集群。
全维度的创新发力，使得中国电信网络大模型实现了快速迭代。2023年9月份，中国电信发布了网络大模型1.0，立足模型能力的创新和探索，基本达成了赋能生产的能力；2024年年中，2.0版本问世，已实现标准化MaaS服务，面向全国31个省份近15万一线运维人员开放使用，累计调用量达1.1亿次，涉及故障诊断、装维支持等90余个业务场景；在上个月的MWCS25期间，网络大模型3.0正式亮相，能力持续升级，打造23类数字员工，赋能云网自智L4高价值场景，贯穿规建维优营的核心生产流程。
时延和清晰度是多模态交互的两个关键要素，而它们又与网络的上行能力息息相关，通过将端到端体验要求分解到无线空口，实验室研究发现，类电话交流的良好AI体验需要20Mbps的上行速率，类面对面交流的优秀体验更要求64Mbps的上行速率。移动AI时代，以AI Agent为中心的交互方式将快速普及，通过将Agent等复杂功能的步骤进行分解，实验室研究发现，与传统视频应用不同，云和端之间需要传递屏幕信息、用户习惯、任务规划等，交互更加频繁，这对上行网络的覆盖和容量提出了较高要求。这些成果为网络建设、优化、升级等方面的工作提供了明确的方向指引。
成都移动联合华为部署的50G PON解决方案，实现了下行超10Gbps的带宽、毫秒级时延和确定性网络体验。“50G PON技术是光通信的新突破，能高效承载AI、云服务等未来场景。”华为光产品线副总裁王金辉通过案例阐述了万兆在产业升级中的价值，特别强调了其对崇州家居产业发展的直接赋能作用： “万兆网络能够支撑智能工厂的实时数据交互与远程精准控制，助力崇州家居企业在设计、制造、服务全链条提升效率与竞争力，抢占全球市场高地。这一强大技术底座的建立，源于崇州智能家居片区在2025年4月成功入选工信部首批万兆园区试点，成为全国唯一专注于智能家居行业的示范园区。
为直观展示万兆网络的落地能力及其对产业的赋能价值，现场特别设立了“万兆体验区”。在“万兆云NAS”展台，观众目睹了7GB大文件秒速上传至云端，极大提升了数据流转效率，对应家居产业的设计文件同步、生产数据备份等场景； “3D直播”区域，通过VR头盔流畅呈现的沉浸式展会实况，展示了园区企业未来利用万兆进行远程实景营销的潜力； “万兆和千兆测速对比”区，实测的10倍带宽差距突显了万兆优势；而“AI机器狗终端展示”以智能机器人的实时响应，生动体现了万兆在工厂自动化与智能家居控制中的低时延优势，赋能智能制造。 这些场景均依托成都移动的万兆网络与华为50G PON解决方案，为园区企业提供当前最优的万兆服务，有效助力企业降本增效。
